Planificateur Financier à Cornwall

Devenez un acteur clé dans la planification financière avec notre équipe à Cornwall, Ontario. Ce rôle nécessite une collaboration avec les clients pour les aider à atteindre leurs objectifs financiers.
Nous recherchons un Planificateur Financier motivé, passionné par l'accompagnement des clients mass affluent à travers des conseils financiers holistiques. Avec 3 à 5 ans d'expérience dans les services bancaires, vous aiderez à élaborer des recommandations basées sur des données et à établir des relations durables. Soyez prêt à obtenir votre licence de Représentant enregistré et à viser la certification CFP dans les trois premières années.
Responsabilités clés :
• Collaborer avec les clients pour définir leurs objectifs financiers
• Analyser les résultats et formuler des recommandations adaptées
• Améliorer l'expérience client et l'efficacité des services
• Observer les tendances du secteur et partager vos connaissances
• Soutenir un environnement de travail positif ...