PF Associé, Service à la clientèle

Le Client Service Associate (CSA) fournit un haut niveau de soutien dédié aux ventes et services aux conseillers financiers TD Wealth en les aidant dans les trois activités principales du CSA : revue de progrès, contact client et développement d'affaires. Le CSA vise à offrir une expérience légendaire lors de chaque interaction client et a un impact significatif sur la croissance des actifs nets, les revenus, le LEI et l'efficacité de la clientèle des conseillers financiers.

Responsabilités

• Répondre aux demandes des clients et des conseillers en fournissant des options et des solutions, en suivant les politiques et processus dans les délais.
• Effectuer des transactions et activités nécessitant une expertise dans une large gamme de produits, processus ou systèmes, pouvant être classées de risque modéré à élevé.
• Aider à l'ouverture de nouveaux comptes, aux transferts de compte et de liquidités, aux i‑forms et autres documents administratif...